Trojice hrdinů se konečně dostává na severní pól. Místní kmen vládců vody je vítá s otevřenou náručí, Sokka se postupně sbližuje s místní princeznou Yue a Aang zde nachází svého učitele mistra Pakku. Věci ovšem nejsou tak skvělé pro Kataru. Ta taktéž doufala v možnost zdokonalení svých schopností, avšak mistru Pakku ji odmítá učit ovládání vody pro boj a posílá ji na lekce léčení vhodné pro ženy. Je na Kataře, aby mistra Pakku donutila přehodnotit jeho názor. Mezitím Zhao zkonfiskuje Zukovu posádku, protože chce na severní pól brzy zaútočit.