Sina, een zestienjarige tiener uit de huidige Teheraanse middenklasse, ervaart een nieuw leven op de rand van de scheiding van zijn ouders. Toegevoegd aan zijn zeer reële gevoel in de steek gelaten te zijn, is de dreiging van een plaatselijke misdadiger die gelooft dat Sina hem een aanzienlijke som geld schuldig is. Het wordt nog ingewikkelder wanneer Sina, profiterend van de voortdurende afwezigheid van zijn ouders, een ouder meisje, Nahid, tijdelijk bij hem laat intrekken. Sina wordt geconfronteerd met het vooruitzicht keuzes te maken die zijn lichaam en ziel bedreigen.